ראשית כל, נפתח את דברינו בכך שנשמח להפנותכם למאמר שמרחיב בנושא ושעונה לשם 'צוואה חשוב איך לעשות'.
אנו תמיד נוהגים לומר, שצוואה חשוב לא רק לעשות לשם הימצאותה של צוואה לכל מקרה, אלא גם חשוב ואף יותר לעשותה בצורה נכונה.
צוואה חשוב לעשות באופן טכני נכון, על-מנת שלא יפלו בה אי אלו טעויות ושגיאות אשר יקשו על יישומה. לצד זאת, חשוב להקפיד על נוסח נכון, ולציין כל פרט, כל הוראה וכל רצון המשקף באופן מלא את כוונת המורישים. כל פרט שיהיה נתון למשמעות כפולה, עלול במידה רבה להביא לסכסוכים, אי-הסכמות ולעתים אף לפסלות סעיפים שונים בצוואה.
איך נהוג לערוך צוואה?
ראשית כל, בבואנו לערוך צוואה, החוק מאפשר לנו 4 דרכים לעשיית צוואה. מתוכן מעניינות אותנו בעיקר 3 דרכים בולטות:
- צוואה בכתב יד – אותה ערך המוריש בכתב ידו בלבד, וללא נוכחותו של גורם נוסף לרבות או בפרט עורך דין.
- צוואה בפני רשות – צוואה שניתן לעשות את ציוויה בפני גורם מוסמך כגון שופט
- צוואה בפני עדים – צוואה הנערכת אל מול שני עדים, ולעתים במידת רצון המצווה, גם בנוכחות עורך דין
נדגיש כאן שכדי לוודא שהצוואה אכן לא תיפסל, ובמידה ולא ערכתם אותה מול עורך דין, הרי שכן ניתן ללכת לעורך דין שיבדוק את תוכנה.
עורך דין צוואות וירושות יוכל לבחון את הצוואה בקפידה ולהצביע על היבטים מסוימים. נוסף על כך, ניתן ללכת להדרכה מקדימה אצל עורך דין, בטרם כותבים את הצוואה. ולאחר מכן לכתוב את הצוואה באופן המגובה בידע מקדים.
עורך דין שיעבור על צוואה שכתבתם למשל בכתב יד, יוכל להעיר את עיניכם בנוגע לרצונכם, ולהבטיח את מימוש רצונכם ביום מן הימים.
חשוב לדעת! צוואה בפני רשות לא מהווה ערובה לבדיקת צוואה
טעות נפוצה היא לשער כי צוואה בפני רשות מאפשרת לקבל מעין ערובה או גושפקנא שהצוואה היא אכן תקינה ותקנית.
אין זה נכון כלל.
השופט שבפניו אתם עושים את הצוואה, רוצה לשמוע שאתם המורישים אכן אלו שמצווים את הצוואה.
עם זאת, הוא לא עובר על הצוואה, הוא לא מוודא את תוכנה, הוא לא מעיר. או לפחות לא אמור להעיר. נסייג את דברינו ונאמר שייתכן והוא ייתן הערות על היבטים לא תקינים או הוראות לא כשרות ובלתי אפשריות. שופט יציין שהוא איננו יכול לאשר דבר מה כזה או אחר.
עם זאת, לא מתפקידו להקדיש מזמנו כדי לשנות ולערוך צוואה.
על-כן, נסכם כי צוואה בפני רשות איננה מהווה גושפנקא לתקינות המסמך ותוכנו.
צוואה לא תקינה: עשה ואל תעשה
אין טוב ממראה עיניים, ובאמצעות מספר הדוגמאות שלהלן, אנו סמוכים ובטוחים שהדבר יסיר רבות מן הערפל בנושא:
- הימנעו מציוויים שליליים באופן כללי
1. הימנעו מציוויים שליליים
כך למשל אם אתם לא רוצים לצוות ולתת ליורש פוטנציאלי או לקרוב משפחה מסוים חלק מן העיזבון, הרי שעדיף להימנע מלציין אותו בצוואה כלל.
הימנעו מציווי דוגמת : "אני לא רוצה להוריש מיליון שקלים לקרוב משפחה כזה או אחר".
במידה ואיננו מעוניינים, הימנעו מציוויים שליליים שאינכם הולכים להוריש דבר מה כזה או אחר לאדם כזה או אחר.
הצוואה צריכה להיכתב באופן פוזיטיבי. עם ציוויים חיוביים.
2. דברי הסבר מחזקים
הצוואה יכולה במידה רבה גם לכלול דברי הסבר שמחזקים את האמור בצוואה.
כמו למשל, לבני האהוב שעזר לי כל השנים האחרונות ותמך ובי ועשה, אני מוריש X. מדובר פה בדברי הסבר שהמוריש מוצא לנכון להסביר למה החליט כפי שהחליט.
בהקשר זה, נוכל לציין גם היבטים שליליים אך שוב, מבלי לציין אמרה שוללת. "בתי שניתקה איתי קשר במהלך השנים, ולאור יחסיי הקרובים עם בני מנגד, החלטתי ש…".
3. הימנעו מסעיפים ארוכים מדי שיתנו פרשנות נוספת
הימנעו באופן חד-משמעי מסעיפים ארוכים או מורכבים מדי שעלולים להיות נתונים לפרשנויות שונות.
פעמים רבות, לאור הסעיפים המורכבים, איננו משיגים את המטרה שלשמה עשינו את הצוואה, ולמעשה היא עלולה ליצור סכסוכים ופרשנויות מוטעות.
עלינו לבחון כיצד 'להקליל' ולפשט את אופן העברת הזכויות אל היורשים, וכיצד לפשט את האופן שבו אנחנו מסבירים את רצון המצווה ליורשיו.
ככל שהדברים יהיו פשוטים יותר, וברורים הרבה יותר, כך נבטיח שלא תתעורר אי-הוודאות ופרשנות היתר של היורשים.
יתרה מזאת, הוראה לא ברורה בצוואה עלולה להיחשב כבלתי-כשירה ולהיפסל על-ידי בית המשפט.
זכרו: מטרת הצוואה בין היתר, היא למנוע סכסוכים ולא להפוך לשלב נוסף בסכסוך.
4. הימנעות מהוראות מורכבות מבלי להתייעץ עם עורך דין
ראשית כל נסייג את דברינו ונאמר: אין חוק המורה על שכירת שירותיו של עורך דין לכתיבת צוואה.
ישנן מגבלות מסוימות שאפשר להתגבר עליהן באמצעות השימוש במנגנונים הנכונים.
למשל, אדם שרוצה להוריש לתינוק שעדיין לא נולד. ישנה מגבלה בחוק מצד אחד, אך ישנם מנגנונים שבאמצעותם אפשר לבחון כיצד כן להגשים את רצון המצווה.
במקרים כאלו, קבלת ייעוץ משפטי מקדים לכתיבת צוואה, יוכל בהחלט לעשות עמם המצווה חסד רב.
5. הימנעות מהוראות לא חוקיות / נוגדות את תקנות הציבור
הוראות שכאלו יכולות לכלול מגוון רחב של תחומים ונושאים שונים.
ראו עד כמה זה מתעתע:
אדם למשל יכול להחליט להוריש לאשתו האהובה שתהא היורשת של צוואתו, זאת בלבד שלא תקיים קשר זוגי נוסף לאחריו בעתיד. הוראה שכזאת כבר נבחנה בעבר על-ידי בית המשפט הועליון והיא לא נמצאה כבלתי-מוסרית. כלומר היא התקבלה ונפסקה כחוקית.
במצב דברים שכזה, יכול אותו אדם להחליט שאשתו האלמנה תוותר על העיזבון במידה ותיכנס לקשר זוגי.
לעומת זאת, מוריש לא יכול לקבוע שאדם יזכה בחלקו בירושה, רק אם יהיה בנתק מבן משפחה אחר. הוראה שכזאת, סביר להניח שלא תיאכף כי היא בלתי מוסרית.
דברי סיום
צוואה הינה נושא מורכב, וכשאדם שואל את עצמו כיצד הוא יכול לוודא שהצוואה שלו אכן חוקית ולא תיפסל, הרי שאנו יכולים לומר שאין תחליף ממשי לייעוץ עם עורך דין.
עד כמה שביקשנו להקיף במאמר זה דוגמאות רלוונטיות; עלינו להדגיש כי מאמר זה איננו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
משרד עורכי דין דן לימור.
